금융주간사 선정 심사기준

1. 평가항목 및 배점기준

□ 총점 100점을 기준으로 4개 평가분야, 10개 평가항목별로 구분하며 세부 배점은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 제안서 평가항목 및 배점

평가분야	평가항목	배점
		계	계량	비계량
합 계		100	55	45
사업수행 계획	소 계	35	-	35
	⑴ 공공임대리츠 사업 이해도	10	-	10
	⑵ 상품(리츠 및 P-ABS) 구조	10	-	10
	⑶ 일정계획 및 준수노력	15	-	15
사업수행 능력	소 계	20	20	-
	⑷ 재무안정성 <계량>	5	5	-
	⑸ 사업수행 실적 <계량>	15	15	-
총액인수 역량	소 계	20	20	-
	⑹ 총액인수 한도 <계량>	15	15	-
	⑺ 자기자본 규모 <계량>	5	5	-
비용절감	소 계	25	15	10
	⑻ 비용 절감 노력	10		10
	⑼ 업무위탁 수수료<계량>	5	5
	⑽ 금융주간사 수수료<계량>	10	10	-

2. 심사방법

사업수행계획 - ⑴ 공공임대리츠 사업 이해도, ⑵ 상품 구조,
⑶ 일정계획 및 준수노력

① 수·우·미·양·가 5등급으로 평가하되, 총 응모자 수에 따라 <표 2>와 같이 등급별로 응모자 수를 배분한다.

<표 2> 등급별 배분 분포

등급	응 모 신 청 자 수
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10개 초과 시 등급 배분 비율
수	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10%
우			1	1	1	1	2	2	2	20%
미	1	1	1	1	2	3	3	3	4	40%
양				1	1	1	1	2	2	20%
가		1	1	1	1	1	1	1	1	10%

② 응모자 수가 10개를 초과한 경우, <표 2>의 10개 초과 시 등급 배분 비율에 총 응모자 수를 곱하여 산출된 수의 정수(整數)를 각 등급별로 배분하고, 나머지 수는 소수점 이하 수치가 가장 높은 등급부터 1개씩 배분한다. 단, 소수점 이하의 수치가 동일한 경우 수, 우, 미, 양, 가 순서에 따른다.

③ 응모자가 단독일 경우에는 <표 2>에 불구하고 항목별 절대평가한다.

④ 평가항목의 등급별 점수는 아래 <표 3>의 등급별 배점기준에 따른다.

<표 3> 등급별 배점기준

평가항목	수	우	미	양	가
공공임대리츠 사업 이해도	10	8	6	4	2
상품(리츠 및 P-ABS ) 구조	10	8	6	4	2
일정계획 및 준수노력	15	12	9	6	3

※ 평가항목별 평가기준

⑴ (공공임대리츠 사업 이해도) 공공임대리츠 추진배경, 효과, 정책방향 등 사업 전반에 대한 사항과 공공부문의 리스크 및 관리방안, 발전방안 등

⑵ (상품 구조) 공공임대리츠 설립 및 P-ABS발행(사모․공모)을 위한 자산유동화전문회사(SPC), Tr. B-1(주택도시기금 여유자금)의 회사채 또는 유동화증권의 기본구조․운영, 참여자별 역할, 투자유인 및 재원조달 방법, 안정적 사업수행을 위한 재원의 Tranche별 기간 설정 방법, 투․융자조건 협의기관(주택도시보증공사 등)과의 협업 계획․방법, 발기 설립 자본금 조달 계획, P-ABS(공모) 판매계획, 이익배분 방법 등

⑶ (일정계획 및 준수노력) 리츠 설립․영업인가, 사업자등록, 주택건설사업자등록 등 일정계획 관리, 대주단 모집 및 자금조달, P-ABS발행을 위한 전담조직 구성, Tranche B-1(기금여유자금) 추후 자금조달(전단채 발행 등) 지원노력 등

사업수행능력 - ⑷ 재무안정성

공고일 기준 가장 최근 금융감독원(금융투자협회 전자공시서비스 포함)이 공시한 자본비율 [응모자가 은행인 경우는  BIS기준 자기자본비율을, 은행 외의 투자매매업자 또는 투자중개업자인 경우는 순자본비율(신 NCR)]을 기준으로 하며, 아래 <표 4>의 배점기준에 따라 평가한다.

<표 4> 자본비율 해당구간 등급별 배점기준

평가지표 구분	공시 비율
은 행 [BIS기준 자기자본비율, %]	16이상	15이상∼ 16미만	14이상∼ 15미만	13이상∼ 14미만	13미만
은행을 제외한 투자매매업자 또는 투자중개업자 [순자본비율(신NCR), %]	1,000이상	500이상∼ 1,000미만	300이상∼ 500미만	200이상∼ 300미만	200미만
배점	5	4	3	2	1

※ 新순자본비율(NCR) =	(영업용순자본 - 총위험)
	(법정필요유지자기자본)

사업수행능력 - ⑸ 사업수행 실적

’14. 1. 1.부터 본 공고일까지 응모자가 부동산투자회사에 대한 직접투자 또는 금융 주선한 실적을 기준으로 아래 <표 5>의 배점기준을 따른다.

<표 5> 참여실적별 배점기준

참여실적	10회 이상	7~9회	4~6회	1~3회	해당없음
배점	15	12	9	6	3

총액인수 역량 - ⑹ 총액인수 한도

총액인수매출확약서 내용에 따라 아래 <표 6>의 배점기준을 따른다.

<표 6> 총액인수 한도 배점기준

구 분	배점	평가방법
기본 점수	5	총액인수매출확약서에 인수확약금액을 제출한 경우 기본점수 5점 부여
평가 점수	10	아래 산식에 따라 산출된 점수를 부여하되, 평가점수는 배점을 초과할 수 없으며, 소수점 셋째자리 이하는 절사 (산식) 10 × 총액인수매출확약서상 총액인수확약금액 ÷ 550억원

총액인수 역량 - ⑺ 자기자본 규모

공고일 기준 가장 최근 금융감독원(금융투자협회 전자공시서비스 포함)이 공시한 주요 재무현황 중 자본총계(자기자본 총액)를 기준으로, 아래 <표 7>의 배점기준에 따라 평가한다.

<표 7> 자기자본 규모 구간별 배점기준

자기자본	2조 이상	1조 5천억 이상～ 2조 미만	1조 이상～ 1조 5천억 미만	5,000억 이상~ 1조원 미만	5,000 미만
배점	5	4	3	2	1

비용절감 - ⑻ 비용 절감 노력, ⑼ 업무위탁 수수료, ⑽금융주간사 수수료

비용 절감 노력이 양호한 순서대로, 리츠설립 및 운영 관련업체 위탁수수료 합계금액이 낮은 순서대로, 금융주간사 수수료가 낮은 순서대로 수, 우, 미, 양, 가 5등급으로 평가하여 <표 2>에 따라 응모자 수를 배분하고 <표 8>에 따라 배점을 적용한다.

<표 8> 등급별 배점기준

평가요소	수	우	미	양	가
비용 절감 노력	10	8	6	4	2
업무위탁 수수료	5	4	3	2	1
금융주간사 수수료	10	8	6	4	2

※ 동 순위일 경우 동점인 기관 모두 상위 등급을 적용

3. 금융주간사 선정방법

□ 금융주간사 선정

ㅇ 응모자의 점수는 금융주간사 선정․심사위원의 점수를 합산하여 산술평균(소수점 이하 셋째 자리에서 절사)한 후 최고득점자를 금융주간사로 선정한다.

ㅇ 선정된 금융주간사가 협의한 일정 내에 금융주간사 역할을 미 수행하거나 선정이 무효가 될 경우 차 순위 금융주간사와 협의하여 추진할 수 있다.

ㅇ 응모자가 단독일 경우, 평가항목별 절대평가 실시결과 60점 이상 득점한 경우에만 금융주간사로 선정한다.

□ 동점자 처리

ㅇ 동점일 경우 공공임대리츠 사업 이해도, 상품(리츠 및 P-ABS) 구조, 일정계획 및 준수노력, 재무안정성, 사업수행 실적, 총액인수 한도, 자기자본 규모, 비용 절감 노력, 금융주간사 수수료 순으로 점수가 높은 응모자를 금융주간사로 선정한다.