금융주간사 공모신청서 및 제출서류 양식

2017. 08

한국토지주택공사

제안서 작성지침

제1장 일반사항

제1조(적용원칙) ① 본 작성지침은 제안서 작성시 반드시 지켜야 하며 본 지침에서 제시하지 않은 사항은 응모신청자의 판단에 따라 작성한다.

② 한국토지주택공사는 응모신청자가 본 작성지침에 위배하여 제안서를 작성한 것이 발견될 경우 당해 응모신청자의 응모신청을 무효로 할 수 있다.

제2조(규격 등) ① 제안서는 A4용지 규격으로 작성하며, 제안서 전산파일(USB)은 별도로 제출한다.

② 제안서는 무채색을 사용하고, 무선 좌편철 한다.

③ 제안서 상 업체명이 표시되지 않도록 작성한다(Blind 평가 예정)

제3조(금융주간사의 역할) ① 리츠 설립 및 운영에 관한 제반절차를 수행한다

- 발기 설립(‘17.9월 민간사업자 선정 후 리츠설립 시 자본금 납입), 회사규정 제정(정관, 이사회규정, 내부통제기준 등)

- 영업인가(신청서, 사업계획서 작성 및 평가, 투자설명서 작성 등 필요사항)

- 사업자등록, 부동산개발업등록

- 관련계약서(자산관리위탁, 자산보관위탁, 일반사무수탁 등) 작성 및 관련 기관선정(자산보관사, 일반사무수탁사, 법무법인, 회계법인, 부동산투자자문회사 등)

- 기타 관련법령 및 운영에 따른 필요사항

② 투자자 모집 및 자금조달

- 투자자 정보수집, 유치전략 수립 및 시행

- 투자자모집 및 자금조달 관련, 필요한 제반 문서 작성, 배포 및 설명

- 투자협약기관과의 투․융자조건 협의, 관련계약서 작성, 계약체결 등 검토․지원

- 추후 전자단기사채 발행 등 민간차입 관련 업무 일체

※ 선정된 금융주간사는 도시재생리츠 영업인가 후 전자단기사채 발행 등 민간차입 관련 리츠, HUG와 별도의 약정을 체결해야 함

③ 기타 리츠 설립, 영업인가, 자금조달, 운영 등에 관한 필요한 사항이나 공사가 요구하는 사항에 대해 자문․업무수행하며, 금융주간사 역할 범위는 자금조달구조 및 방법 등에 따라 변경될 수 있다.

제4조(비용부담 등) ① 본 사업과 관련하여 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 금융주간사공모와 관련하여 발생하는 모든 비용은 공모에 참여한 제안자가 부담하며, 설립등기비용은 도시재생리츠가 부담한다.

② 제출된 금융주간사수수료는 향후 과업내용 및 금융주간사 역할 범위 등에 따라 금융주간사와 협의하여 변경될 수 있다.

③ 금융주간사수수료 외에 금융주간사가 지출하는 인건비, 출장비 등 일체의 부대비용은 별도로 지급하지 아니하며, 민간사업자 공모 결과 및 도시재생 리츠 설립 후 인․허가, 사업승인, 자금조달, LH 내부사정 등으로 사업추진이 취소되거나 연기될 수 있으며, 사업이 취소될 경우 금융주간사 선정 무효 및 리츠 설립 비용 등 일체의 비용은 응모신청자가 부담하게 됨을 유의하시고, LH에 일체의 비용청구나 손해배상을 요구할 수 없다.

제2장 제안서 작성요령

제5조(양식) 제안서는 <양식2, 2-1>에 따라 작성하며, 금융주간사선정 심사기준 “제안서 평가항목”에 따른 비계량 평가항목과 계량 평가항목을 구분 편철하여 제출한다.

제6조(도시재생리츠 사업 이해도) 도시재생리츠 추진배경, 효과, 정책방향 등 사업전반에 대한 사항과 공공부문(기금, 지자체)의 리스크 및 관리방안, 민간사업자 협력방안, 공공디벨로퍼의 역할 강화방안, 도시재생리츠 발전방안 등을 A4용지 3매 이내로 작성한다.

제7조(상품 구조) 도시재생리츠 설립 및 재원조달 관련 상품구조 전반적인 사항 등을 A4용지 3매 이내로 작성 한다.

1. 기본구조 및 운영 방법, 참여자 및 참여자별 역할

2. 재원조달 방법 등

- 투자자 유인 및 자금조달 방법 등

- 안정적 사업수행을 위한 재원의 Tranche별 기간 설정․운영방법 등

- 투․융자 협의기관(주택도시보증공사 등)과의 협업 계획․방법

- 발기 설립자본금 조달 계획 등

3. 이익배분 등

제8조(일정계획 및 준수노력) 리츠 설립․영업인가, 사업자등록, 부동산개발업등록, 자금조달, 리스크관리방안, 해당업무 전담조직 구성여부 등에 대해 A4용지 3매 이내로 작성하되, 자금조달 중 민간차입의 경우 기관투자자 모집, 전자단기사채 발행 등 다양한 방법을 제시한다.

제9조(재무안정성) ① 공고일 기준 가장 최근 금융감독원(금융투자협회 전자공시서비스포함)이 공시한 지표값을 기준으로 작성한다.

② 응모신청자가 은행인 경우 BIS기준 총자본비율을, 은행 외의 투자매매업자 또는 투자중개업자인 경우는 순자본비율(신NCR)을 다음 각호에 따라 작성한다.

1. BIS기준 총자본비율은「은행업감독규정」 제26조 및 「은행업감독업무시행세칙」 제17조에 따라 산출하여야 한다.

2. 순자본비율(신NCR)은 「금융투자업규정」 제3-10조 내지 제3-14조에 따라 산출하여야 한다.

③ 제2항의 산출자료는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 의한 감사인의 감사보고서를 첨부하여 제출하여야 한다. 다만, 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 의하여 외부감사대상이 아닌 경우에는 「공인회계사법」에 의한 회계법인의 감사보고서를 첨부하여 제출하여야 한다.

제10조(신용도) 응모신청서 접수일 현재 유효기간 내에 있는 『회사채에 대한 신용평가등급』,『기업어음에 대한 신용평가등급』, 『기업신용평가등급』을 기준으로 작성하고, 관련 증빙자료를 제출한다.

제11조(사업수행실적) ‘14.01.01부터 금융주간사 공모 공고일까지 응모신청자의 「부동산투자회사법」상 부동산투자회사에 대한 직접 투자 또는 금융주선 실적(계약기준)을 모두 기재(금융자문 실적은 사업실적에 포함되지 아니한다)하며, 계약서 사본 등 증빙서류를 함께 제출하여야 한다.

제12조(비용 절감노력) 도시재생리츠의 사업성 제고를 위해 리츠 설립 및 자금조달 비용, 관련 기관 업무위탁 용역수수료(리츠 설립과 영업인가시 자산보관사, 일반사무수탁사, 법무법인, 회계법인, 부동산투자자문회사 등에 지급하는 제반수수료) 등 비용절감방안에 대해 A4용지 1매 이내로 작성한다.

제14조(금융주간사 수수료) 금융주간사 기본수수료는 리츠 설립․영업인가, 자금 조달 등 금융주간사 역할 수행에 따른 모든 수수료를 포함하여 백만원 단위까지 기재 한다.

【양식 1】

금 융 주 간 사 응 모 신 청 서
회 사 명		사업자등록번호
대 표 자		주민등록번호
소 재 지		전 화 번 호
당사는 귀사에서 추진하고 있는 도시재생리츠 설립 금융주간사 공모에 참여하기 위하여 관련법규를 준수하여 금융주간사 응모신청서를 제출합니다. 2017 년 월 일 신청인 ○○○회사 대표 ○○○ (인) 한국토지주택공사 사장 귀하
※첨부서류 1. 법인등기부등본 1부 2. 사업자등록증 사본 1부 3. 법인인감증명서(사용인감계 사용시 사용인감계 추가) 1부 4. 위임장 및 신분증 사본(신청서 제출자) 1부 5. 제안서(비계량 평가항목)【양식2】 10부 6. 제안서(계량 평가항목)【양식2-1】 5부 7. 청렴계약이행각서 【양식3】 1부 8. 각서【양식4】 1부

【양식 2】

[ 도시재생리츠 설립 금융주간사 공모 ]

제   안   서

(비계량 평가항목)

※ 파란 글씨로 쓰여 있는 것은 작성시 참고사항이므로, 실제 제안서 작성시는 삭제하고 작성하시기 바랍니다.

1. 도시재생리츠 사업 이해도

2. 상품구조

3. 일정계획 및 준수노력

4. 비용 절감노력

도시재생리츠 사업 이해도, 상품구조, 일정계획 및 준수노력은 각 A4

3매 이내로 작성하고, 비용절감노력은 A4 1매 이내로 작성

※ 글자체 휴먼명조, 글자크기 12 Point, 줄간격 150%로 작성

【양식 2-1】

[ 도시재생리츠 설립 금융주간사 공모 ]

제   안   서

(계량 평가항목)

※ 파란 글씨로 쓰여 있는 것은 작성시 참고사항이므로, 실제 제안서 작성시는 삭제하고 작성하시기 바랍니다.

1. 재무안정성

평가지표	지표값
※ 지표값은 제안서 작성지침 제9조에 따라 작성 (은행 : BIS기준 총자본비율, 증권사 등 투자매매업자, 투자중개업자 : 순자본비율(신NCR) ※ 지표값에 대한 증빙자료(제안서 작성지침 제9조에 의한 각 지표별 산출자료) 첨부

2. 신용도

구 분	회사채	기업어음	기업신용평가
신용평가등급
※ 지표값은 제안서 작성지침 제10조에 따라 작성하고, 관련 증빙서류 첨부

3. 사업수행실적

구 분	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년	합계
직접투자					회
금융주선					회
합계					회
※ '14.01.01부터 금융주간사 공모 공고일까지 「부동산투자회사법」상 부동산투자회사에 대한 직접투자 또는 금융주선 횟수를 모두 기재(계약기준) ※ 모든 참여실적에 대하여 계약서 사본 등 증빙자료 첨부

4. 금융주간사 수수료

구분	금액(백만원)	비고
기본수수료
※ 금융주간사 수수료에는 부가가치세(VAT) 제외 ※ 기본수수료는 리츠 설립․영업인가, 자금조달 등 금융주간사로서 관련 모든 수수료를 포함하여 기재 ※ 주택도시기금의 출자․융자 및 투자협약기관 등으로부터 유치한 조달자금은 수수료 산정시 제외됨

【양식 3】

청렴 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 한국토지주택공사에서 추진하는『도시재생리츠 설립 금융주간사 공모』에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 특정 법인과 담합을 하거나 다른 법인과 협정, 결의, 합의하여 공모의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 법인간 서로 상의하여 협정 하거나 특정 법인의 선정을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 금융주간사 선정 및 이행과정 등에서 관계담당자에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 관계 담당자에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 금융주간사 선정을 취소하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 회사 임․직원이 관계 담당자에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴이행 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 위반 시  한국토지주택공사의 조치와 관련하여 당사가 한국토지주택공사를 상대로 민․형사상  어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2017년   월   일

서 약 자 :  ○○○회사 대표 ○○○ (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

【양식 4】

각        서

한국토지주택공사 귀중

당사는 귀사가 추진 중인 도시재생리츠 설립 및 금융주선 업무 등을 수행할 금융주간사 공모에 참여하기 위한 제안서를 제출함에 있어 다음 사항을 이행하겠기에 이 각서를 제출합니다.

1. 제안서에 기재한 내용은 어떠한 허위나 착오가 아닌 사실에 입각한 것임을 확인합니다.

2. 동 도시재생 리츠 추진 및 금융주간사 선정과 관련하여 취득한 정보는 귀사의 명시적인 허가 없이는 타인(언론포함)에게 공개ㆍ노출하지 않겠습니다.

3. 제안서 기재내용을 성실히 이행할 것이며 제안서의 기재된 내용과 실제 사실이 다를 경우 귀사가 일체의 비용 지급 없이 임의 계약해제 또는 타사로 금융주간사를 변경하여도 하등 이의를 제기하지 않겠습니다.

2017년     월      일

서 약 자 :  ○○○회사 대표 ○○○ (인)