금융주간사 선정 심사기준

2017. 08

한국토지주택공사

금융주간사 선정 심사기준

1. 평가항목 및 배점기준

□ 총점 100점을 기준으로 제안서 평가항목별 배점은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 제안서 평가항목 및 배점

평가분야	평가항목	배점	비고
합 계		100
사업수행 계획	소 계	55
	◦도시재생리츠 사업 이해도 ◦상품구조 ◦일정계획 및 준수노력	15 20 20	비계량 비계량 비계량
사업수행 능력	소 계	25
	◦재무안정성 ◦신용도 ◦사업수행 실적	5 5 15	계량 계량 계량
비용절감	소 계	20
	◦비용 절감 노력 ◦금융주간사 수수료	10 10	비계량 계량

2. 심사방법

1) 도시재생리츠 사업 이해도, 상품구조, 일정계획 및 준수노력

① 응모신청자 수가 15개를 초과한 경우 전체를 수(10%), 우(20%), 미(40%), 양(20%), 가(10%) 5등급으로 평가하며, 15개 이하인 경우에는 위 등급별 배분율에 불구하고 <표 2>에 따라 배분한다.

② 등급별 응모신청자 수는 전체  응모신청자 수에 제1항에 의한 등급별  배분율을 곱하여 산출하며, 그 산출 결과 소수점 이하 수치가 산출될 경우 소수점 이하 수치가 가장 높은 등급부터 배분한다. 단, 소수점 이하의 수치가 동일한 경우 수, 우, 미, 양, 가 순서에 따른다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 등급별 응모신청자 수의 배분 분포는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 등급별 배분 분포

등급	응 모 신 청 자 수
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15개 초과
수우미양가	1 1	1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 2 1 1	1 1 3 1 1	1 2 3 1 1	1 2 3 2 1	1 2 4 2 1	1 2 5 2 1	1 3 5 2 1	1 3 5 3 1	1 3 6 3 1	2 3 6 3 1	상기 비율로 배분

④ 응모신청자가 단독일 경우에는 <표 2>에 불구하고 항목별 절대평가 한다.

⑤ 평가요소의 등급별 점수는 아래 <표 3>의 등급별 배점기준에 따른다.

<표 3> 등급별 배점기준

평가요소	수	우	미	양	가
도시재생 리츠 사업 이해도	15	12	9	6	3
상품구조	20	16	12	8	4
일정계획 및 준수노력	20	16	12	8	4

※ 평가요소의 평가기준

1) (도시재생리츠 사업 이해도) 도시재생리츠 추진배경, 효과, 정책방향 등 사업 전반에 대한 사항과 공공부문(지자체, 기금)의 리스크 및 관리방안, 민간사업자 협력방안, 공공디벨로퍼의 역할 강화방안, 도시재생리츠 발전방안 등

2) (상품구조) 도시재생리츠 설립, 투자유인 및 재원조달 방법 및 안정적 사업수행을 위한 재원의 Tranche별 기간 설정방법, 투․융자조건 협의기관(주택도시보증공사 등)과의 협업계획․방법, 발기 설립자본금 조달 계획, 이익배분 방법 등

3) (일정계획 및 준수노력) 리츠 설립․영업인가, 사업자등록, 부동산개발업등록, 추후 전자단기사채 발행 등 자금조달, 리스크관리방안, 해당업무 전담조직 구성여부

2) 재무안정성

① 공고일 기준 가장 최근 금융감독원(금융투자협회 전자공시서비스 포함)이 공시한비율〔응모신청자가 은행인 경우는  BIS기준 총자본비율을, 은행 외의 투자매매업자 또는 투자중개업자인 경우는 순자본비율(신NCR)*〕을 기준으로 한다.

* 투자매매업자 또는 투자중개업자는 ‘16.01.01 전면시행 신순자본비율(신NCR)을 적용

** 신NCR = (영업용순자본 - 총위험) / (필요유지자기자본)

② 평가는 아래 <표 4>의 응모신청자의 해당구간 등급별 배점기준에 따른다.

<표 4> 등급별 배점기준

은 행 (BIS기준 총자본비율, %)	16이상	15이상∼ 16미만	14이상∼ 15미만	13이상∼ 14미만	13미만
은행을 제외한 투자매매업자 투자중개업자 (순자본비율, %)	1,200이상	900이상∼ 1,200미만	600이상∼ 900미만	300이상∼ 600미만	300미만
배점	5	4	3	2	1

3) 신용도

①  신용평가등급에 의한 평가는 ｢신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률｣ 제4조1항제1호 또는 ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률｣제9조제26항의 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사(이하“신용정보업자”라 한다)가 공모공고일 이전에 평가하여 유효기간내에 있는 『회사채에 대한 신용평가등급』,『기업어음에 대한 신용평가등급』, 『기업신용평가등급』 중에서 가장 최근의 등급에 의하여 평가한다. 또한 동종의 신용평가등급인 경우에도 가장 최근의 등급에 의한다. 이 경우 신용평가등급은 회사채·기업어음 등 신용평가기관의 공시 내용이어야 하며, 응모신청자가 제출한 내용을 확인하여 적합한 자료로 평가한다.

② 『회사채에 대한 신용평가등급』,『기업어음에 대한 신용평가등급』, 『기업신용평가등급』 중에서 가장 최근의 등급이 2개 이상인 경우 낮은 등급으로 심사한다. 또한, 합병·분할된 업체에 대하여는 합병·분할 후 평가받은 신용평가 등급으로 평가하며 합병 후 평가받은 신용평가등급이 없을 경우 합병대상 업체의 신용평가등급 중 가장 낮은 신용평가등급을 적용한다.

③ 신용도를 아래 <표5>의 등급별 배점기준에 따라 평가한다.

<표 5> 등급별 배점기준

회사채	기업어음	기업신용평가등급	득점
A+ 이상	A2+ 이상	A+ 이상	5
A0	A20	A0	4
A-	A2-	A-	3
BBB+	A3+	BBB+	2
BBB0 이하	A30 이하	BBB0 이하	1

4) 사업수행 실적

‘14.01.01부터 공모 공고일까지 응모신청자가 부동산투자회사에 대한 직접투자 또는 금융 주선 실적을 아래 <표 6>의 참여실적별 배점기준에 따른다.

<표 6> 참여실적별 배점기준

구간	참여실적
	10회이상	9회∼7회	6회∼4회	3회∼1회	해당없음
배점	15	12	9	6	3

5) 비용 절감 노력, 금융주간사 수수료

ㅇ 비용 절감 노력이 양호한 순서대로, 금융주간사 수수료가 낮은 순서대로 수(10%), 우(20%), 미(40%), 양(20%), 가(10%) 5등급으로 평가하여 <표 2>에 따라 배분하고 <표 7>에 따라 배점을 적용한다.

※ 동 순위일 경우 동점인 기관 모두 상위 등급을 적용

<표 7> 등급별 배점기준

평가요소	수	우	미	양	가
비용 절감 노력도	10	8	6	4	2
금융주간사 수수료	10	8	6	4	2

3. 금융주간사 선정방법

1) 금융주간사 선정

ㅇ 응모신청자의 점수는 금융주간사 선정․심사위원의 점수를 합산하여 산술평균(소수점 이하 셋째 자리에서 절사)한 후 최고득점자를 금융주간사를 선정함.

※ 응모신청자가 단독일 경우, 평가항목별 절대평가 실시결과 60점 이상 득점한 경우에만 우선협상대상자로 선정함

※ 금융주간사가 협의한 일정 내에 금융주간사역할을 미 수행 또는 선정이 무효가 될 경우 차 순위 대상자와 협의 추진할 수 있음

2) 동점자 처리

ㅇ 동점일 경우 상품구조, 일정계획 및 준수노력, 도시재생리츠의 사업이해도, 사업수행실적, 비용 절감 노력, 금융주간사 수수료, 재무안정성, 신용도 순으로 점수가 높은 응모신청자를 금융주간사로 선정한다.