「귀농‧귀촌 주택단지 리츠」 시범사업 금융주간사 선정 심사기준

1. 평가항목 및 배점기준

□ 총점 100점을 기준으로 3개 평가분야 8개 평가항목별로 구분하며, 세부 배점은 아래 <표1>과 같다.

<표1. 제안서 평가항목 및 배점>

평가분야	평가항목	배점	비고
합 계		100
사업수행 계획	소 계	55
	◦ 사업 이해도 및 리스크 관리계획 ◦ 상품구조 ◦ 일정계획 및 준수노력	20 20 15	비계량 비계량 비계량
사업수행 능력	소 계	20
	◦ 재무안정성 ◦ 신용도 ◦ 사업수행 실적	5 5 10	계량 계량 계량
비용절감	소 계	25
	◦ 비용 절감 노력 ◦ 금융주간사 수수료	15 10	비계량 계량

2. 심사방법

□ 평가등급 배분기준

① 응모신청자 수가 15개를 초과한 경우 전체를 수(10%), 우(20%), 미(40%), 양(20%), 가(10%) 5등급으로 평가하며, 15개 이하인 경우에는 위 등급별 배분율에 불구하고 <표 2>에 따라 배분한다.

② 등급별 응모신청자 수는 전체  응모신청자 수에 제1항에 의한 등급별  배분율을 곱하여 산출하며, 그 산출 결과 소수점 이하 수치가 산출될 경우 소수점 이하 수치가 가장 높은 등급부터 배분한다. 단, 소수점 이하의 수치가 동일한 경우 수, 우, 미, 양, 가 순서에 따른다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 등급별 응모신청자 수의 배분 분포는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 등급별 배분 분포

등급	응 모 신 청 자 수
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15개 초과
수우미양가	1 1	1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 2 1 1	1 1 3 1 1	1 2 3 1 1	1 2 3 2 1	1 2 4 2 1	1 2 5 2 1	1 3 5 2 1	1 3 5 3 1	1 3 6 3 1	2 3 6 3 1	상기 비율로 배분

④ 응모신청자가 단독일 경우에는 <표 2>에 불구하고 항목별 절대평가 한다.

□ 평가내용 및 배점기준

1) 사업 이해도 및 리스크 관리계획, 상품구조, 일정계획 및 준수노력

① “사업수행계획” 평가분야의 평가내용은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 사업수행계획 평가분야 평가내용

평가항목	평가내용
사업이해도 및 리스크 관리계획	- 귀농귀촌 주택단지 리츠사업 기획(안)의 우수성 ⋅LH플랫폼(www.erhousing.org)과 연계한 참여주체 협력방안 ⋅사업 리스크 특성분석 및 극복방안
상품구조	- 재원조달(발기설립 자본 등)계획의 실현가능성 - 리스크 및 조달비용 고려한 Tranche 구조의 우수성 - 이익배분 구조 및 방법의 적정성
일정계획 및 준수노력	- 사업단계별 일정계획 및 조달계획의 적정성 - 금융주간사 역할 및 준수노력의 실현가능성

② 평가항목의 등급별 점수는 아래 <표 4>의 등급별 배점기준에 따른다.

<표 4> 등급별 배점기준

평가요소	수	우	미	양	가
사업이해도 및 리스크 관리계획	20	16	12	8	4
상품구조	20	16	12	8	4
일정계획 및 준수노력	15	12	9	6	3

2) 재무안정성

① 공고일 기준 가장 최근 금융감독원(금융투자협회 전자공시서비스 포함)이 공시한비율〔응모신청자가 은행인 경우는  BIS기준 총자본비율을, 은행 외의 투자매매업자 또는 투자중개업자인 경우는 순자본비율(신 NCR)〕을 기준으로 한다.

② 평가는 아래 <표 5>의 응모신청자의 해당구간 등급별 배점기준에 따른다.

<표 5> 등급별 배점기준

은 행 (BIS기준 총자본비율, %)	16이상	15이상∼ 16미만	14이상∼ 15미만	13이상∼ 14미만	13미만
은행을 제외한 투자매매업자 투자중개업자 (영업용순자본비율, %)	1,000이상	500이상～ 1,000미만	300이상～ 500미만	200이상～ 300미만	200미만
배점	5	4	3	2	1

3) 신용도

①  신용평가등급에 의한 평가는 ｢신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률｣ 제4조1항제1호 또는 ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률｣제9조제26항의 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사(이하“신용정보업자”라 한다)가 공모공고일 이전에 평가하여 유효기간내에 있는 『회사채에 대한 신용평가등급』,『기업어음에 대한 신용평가등급』, 『기업신용평가등급』 중에서 가장 최근의 등급에 의하여 평가한다. 또한 동종의 신용평가등급인 경우에도 가장 최근의 등급에 의한다. 이 경우 신용평가등급은 회사채·기업어음 등 신용평가기관의 공시 내용이어야 하며, 응모신청자가 제출한 내용을 확인하여 적합한 자료로 평가한다.

② 『회사채에 대한 신용평가등급』,『기업어음에 대한 신용평가등급』, 『기업신용평가등급』 중에서 가장 최근의 등급이 2개 이상인 경우 낮은 등급으로 심사한다. 또한, 합병·분할된 업체에 대하여는 합병·분할 후 평가받은 신용평가 등급으로 평가하며 합병 후 평가받은 신용평가등급이 없을 경우 합병대상 업체의 신용평가등급 중 가장 낮은 신용평가등급을 적용한다.

③ 신용도를 아래 <표6>의 등급별 배점기준에 따라 평가한다.

<표 6> 등급별 배점기준

회사채	기업어음	기업신용평가등급	배점
A+ 이상	A2+ 이상	A+ 이상	5
A0	A20	A0	4
A-	A2-	A-	3
BBB+	A3+	BBB+	2
BBB0 이하	A30 이하	BBB0 이하	1

4) 사업수행 실적

‘14.01.01부터 공모 공고일까지 응모신청자가 부동산투자회사에 대한 직접투자 또는 금융 주선 실적을 아래 <표 7>의 참여실적별 배점기준에 따른다.

<표 7> 참여실적별 배점기준

구간	참여실적
	10회이상	9회∼7회	6회∼4회	3회∼1회	해당없음
배점	10	8	6	4	2

5) 비용 절감 노력, 금융주간사 수수료

ㅇ 비용 절감 노력이 양호한 순서대로, 금융주간사 수수료가 낮은 순서대로 <표 2>에 따라 배분하여 평가하고,  <표 8>에 따라 배점을 적용한다.

※ 동 순위일 경우 동점인 기관 모두 상위 등급을 적용

<표 8> 등급별 배점기준

평가요소	수	우	미	양	가
비용 절감 노력도	15	12	9	6	3
금융주간사 수수료	10	8	6	4	2

3. 주간사 선정방법

1) 금융주간사 선정

ㅇ 금융주간사 선정심사위원의 점수를 합산하여 산술평균(소수점 셋째 자리에서 절사)하여 60점 이상인 응모신청자 중에서 최고득점자를 우선협상대상자로 선정

※ 응모신청자가 단독일 경우, 평가항목별 절대평가 실시결과 60점 이상 득점한 경우에만 우선협상대상자로 선정함

※ 우선협상대상자와 협의가 성립하지 않거나, 금융주간사가 협의한 일정 내에 금융주간사역할을 미 수행 또는 선정이 무효가 될 경우 차 순위 대상자와 협의 추진할 수 있음

2) 동점자 처리

ㅇ 동점일 경우 귀농․귀촌 주택단지 리츠사업 이해도, 상품구조, 일정계획 및 준수노력 순으로 점수가 높은 응모신청자를 우선협상대상자로 선정한다.

* [참고] 시범사업지구 위치도

참 고	시범사업지구 위치도

후 보 지		사업면적(㎡)	계획호수(호)
강원권	홍천군	15,396	33
	영월군	28,290	34
충청권	아산시	33,152	60
호남권	담양군	29,472	60
	강진군	35,130	60
경남권	함양군	29,285	60
합 계(6개 지자체)		170,725	307

* 사업면적 및 계획호수는 보상협의 및 사업계획 확정 등 사업추진 과정에서 변경가능