금융주간사 공모 관련 참고자료

본 참고자료는 현재까지의 계획을 바탕으로 작성된 것이며, 향후 일정 및 내용은 사업추진여건에 따라 변경될 수 있음

2017. 5

한국토지주택공사

1. 산단재생 리츠 추진배경은?

□ 추진 배경

ㅇ(재생사업 활성화) 기반시설 정비사업 시행으로 인해 이전이 불가피한 기업체에게 산단 내 순환거점공간 마련을 통해 재생사업 활성화에 기여

ㅇ(공공성 확보) 이전기업 및 중소기업, 소상공인을 위해 안정적 임대료로 산업활동 공간을 제공하고 근로자 정주환경 개선을 위한 지원시설 계획

ㅇ(사업방식 다각화) 조성원가가 높은 재생사업의 특성을 고려하여 건축사업에 민간투자 유치를 통해 다양한 사업방식 추구

ㅇ(주택도시기금 활용) 주택도시기금의 개편 및 도시계정의 신설에 따라 기금을 활용한 리츠사업 추진

- 정부(기금출․융자), 지자체(출자), 공공기관(출자)이 협력하여 추진하는 사업

2. 산단재생 리츠의 기본구조는?

□ 사업구조

ㅇ (사업방식) 정부 - 대구시 - 공공기관(LH)의 협업모델 구축을 위해 리츠(REITs) 방식 적용

ㅇ (사업비) 약 480억원

* 사업비는 민간사업자 제안 및 선정결과에 따라 변경될 수 있음

ㅇ (사업구조) LH 토지조성 후 리츠에 매각, 리츠가 지식산업센터 및 지원시설 등 공공 및 수익기능이 결합된 복합건축물 건축

ㅇ (금융구조) LH․지자체․민간사업자가 리츠 자본금에 보통주로 출자하고, 기금은 우선주로 출자, 차입금은 기금 및 민간융자로 조달

ㅇ LH가 조성한 용지를 리츠에 매각 → 리츠가 지식산업센터, 지원시설 등을 건설 → 리츠가 임대운영 후 청산

□ 추진 경과

- ’09. 09	노후산단 재생사업 시범지구 선정(국토부)

- ’13. 12	재생사업지구 지정 및 재생계획 수립(대구시)

- ’15. 10	재생사업지구 지정(변경) 및 시행계획 승인고시(대구시)

- ‘16. 12 서대구산단 활성화구역 고시(대구시)

□ 도입기능

ㅇ 임대형 지식산업센터

- 제조형 지식산업센터와 업무형 지식산업센터 조성

* 저층부는 제조형, 고층부는 업무형으로 건립

- 창업 및 중소기업, 소상공인의 안정적이고 지속가능한 생산활동 지원을 위해 임대형으로 사업 추진

ㅇ 지원시설 등

- 산단 근로자를 위한 어린이집과 창고 등으로 활용할 수 있는 공간 조성

- 산단 내 커뮤니티 활성화 및 근로자를 위한 식당, 카페 등 조성

□ 기대 효과

ㅇ 산업단지 재생사업 추진사업의 조기가시화

ㅇ 산단 내 전통산업을 수용함으로써 기존 산업의 경쟁력 강화 및 산단재생 순환개발의 거점 역할 수행

ㅇ 안정적인 임대료로 산업공간을 공급하여 소규모․다품종산업 및 창업․新산업의 성장동력 창출

3. 주택도시기금 도시계정 지원심사는?

□ 기금지원심사

◦ (2단계 심사) LH 사업인정심사, 주택도시보증공사(HUG) 금융지원심사 등 2단계 심사를 통해 공공성, 실현가능성, 사업성 요건을 심사

< 주택도시기금 관련규정 및 심사체계 >

법,시행령, 시행세칙 (국토부)		주택도시기금 운용 및 관리규정 (국토부 훈령)		도시계정 운용업무 시행세칙(HUG) (국토부 승인)		사업인정심사 업무처리기준(LH)
						도시계정 금융지원업무 취급규정(HUG)

1단계 : 사업인정심사 (LH)

2단계 : 금융지원심사 (HUG)

공공성		일자리창출, 공공시설 설치 등
실현 가능성		건설, 사업운영, 리스크관리 계획의 적정성 등

사업성		수익성 재무안정성 등

* 위 기금지원심사 단계표는 일반적인 심사단계로 사업별 여건에 따라 다를 수 있음

4. 자금조달 기본구조는?

□ 산단재생리츠 사업구조

ㅇ (기본가정) 리츠가 LH로부터 용지를 매입하여 지식산업센터 건설, 임대운영 후 건물전체를 부동산펀드, 임대사업자 등에 전체매각*

ㅇ 사업구조

- 선순위출자(기금)  + 후순위출자(LH, 지자체, 건설사) + 선순위융자(민간) + 후순위융자(기금)

구분	총 사업비	자금조달
		출자			융자
		소계	선순위 (기금)	후순위 (LH,지자체,시공사 등)	소계	후순위 (기금)	선순위 (민간)
금액	480	121	50	71	359	96	263
비율	100%	25%	10%	15%	75%	20%	55%

* 상기사업구조는 예시로 보통주(후순위) 출자자 및 비율과 기금출자(융자)액 선순위 융자액 등은 관련부처 협의결과와 사업자 선정 후 변경될 수 있음

5. 산단재생 리츠 향후 추진계획은?

□ 향후 추진일정

경영심의 이사회의결	⇨	리츠사업 공모	⇨	리츠설립	⇨	리츠 영업인가	⇨	공사 착공
'17. 2		'17.5		'17.		'17.		'17.