금융주간사 선정 심사기준

2017. 02

한국토지주택공사

금융주간사 선정 심사기준

1. 평가항목 및 배점기준

□ 총점 100점을 기준으로 4개 평가분야, 9개 평가항목별로 구분하며 세부 배점은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 제안서 평가항목 및 배점

평가분야	평가항목	배점	비고
합 계		100
사업수행 계획	소 계	35
	◦공공임대 리츠 사업 이해도 ◦상품(리츠 및 P-ABS) 구조 ◦일정계획 및 준수노력	10 10 15	비계량
사업수행 능력	소 계	20
	◦재무안정성 ◦사업수행 실적	5 15	계량
총액인수 역량	소 계	25
	◦총액인수 한도 ◦자기자본 규모	15 10	계량
비용절감	소 계	20
	◦비용 절감 노력 ◦금융주간사 수수료	10 10	비계량 계량

2. 심사방법

1. 공공임대 리츠 사업 이해도, 상품 구조, 일정계획 및 준수노력

① 응모신청자 수가 10개를 초과한 경우 전체를 수(10%), 우(20%), 미(40%), 양(20%), 가(10%) 5등급으로 평가하며, 10개 이하인 경우에는 위 등급별 배분율에 불구하고 <표 2>에 따라 배분한다.

② 등급별 응모신청자 수는 전체 응모신청자 수에 제1항에 의한 등급별 배분율을 곱하여 산출하며, 그 산출 결과 소수점 이하 수치가 산출될 경우 소수점 이하 수치가 가장 높은 등급부터 배분한다. 단, 소수점 이하의 수치가 동일한 경우 수, 우, 미, 양, 가 순서에 따른다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 등급별 응모신청자 수의 배분 분포는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 등급별 배분 분포

등급	응 모 신 청 자 수
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10개 초과
수우미양가	1 1	1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 2 1 1	1 1 3 1 1	1 2 3 1 1	1 2 3 2 1	1 2 4 2 1	상기 비율로 배분

④ 응모신청자가 단독일 경우에는 <표 2>에 불구하고 항목별 절대평가 한다.

⑤ 평가요소의 등급별 점수는 아래 <표 3>의 등급별 배점기준에 따른다.

<표 3> 등급별 배점기준

평가요소	수	우	미	양	가
공공임대 리츠 사업 이해도	10	8	6	4	2
상품(리츠 및 P-ABS ) 구조	10	8	6	4	2
일정계획 및 준수노력	15	12	9	6	3

※ 평가요소의 평가기준

1) (공공임대 리츠 사업 이해도) 공공임대 리츠 추진배경, 효과, 정책방향 등 사업 전반에 대한 사항과 공공부문의 리스크 및 관리방안, 발전방안 등

2) (상품 구조) 공공임대 리츠 설립 및 P-ABS발행(사모․공모)을 위한 자산유동화전문회사(SPC), Tr.B-1(주택도시기금 여유자금)의 전자단기사채(또는 ABCP)의 기본구조․운영, 참여자별 역할, 투자유인 및 재원조달 방법, 안정적 사업수행을 위한 재원의 Tranche별 기간 설정 방법, 투․융자조건 협의기관(주택도시보증공사 등)과의 협업 계획․방법, 발기 설립 자본금 조달 계획, P-ABS(공모) 판매계획, 이익배분 방법 등

3) (일정계획 및 준수노력) 리츠 설립․영업인가, 사업자등록, 주택건설사업자등록 등일정계획 관리, 대주단 모집 및 자금조달, P-ABS발행을 위한 전담조직 구성,  Tranche B-1(기금여유자금) 추후 자금조달(전단채 발행 등) 지원노력 등

2. 재무안정성

① 공고일 기준 가장 최근 금융감독원(금융투자협회 전자공시서비스 포함)이 공시한비율 [응모신청자가 은행인 경우는  BIS기준 총자본비율을, 은행 외의 투자매매업자 또는 투자중개업자인 경우는 순자본비율(신 NCR)]을 기준으로 한다.

② 평가는 아래 <표 4>의 응모신청자의 해당구간 등급별 배점기준에 따른다.

<표 4> 등급별 배점기준

은 행 (BIS기준 총자본비율, %)	16이상	15이상～ 16미만	14이상～ 15미만	13이상～ 14미만	13미만
은행을 제외한 투자매매업자 투자중개업자 [순자본비율(신NCR), %]	1,000이상	500이상～ 1,000미만	300이상～ 500미만	200이상～ 300미만	200미만
배점	5	4	3	2	1

3. 사업수행 실적

‘14.01.01부터 공모 공고일까지 응모신청자가 부동산투자회사에 대한 직접투자 또는 금융 주선 실적을 아래 <표 5>의 참여실적별 배점기준에 따른다.

<표 5> 참여실적별 배점기준

구간	참여실적
	10회 이상	7~9회	4~6회	1~3회	해당없음
배점	15	12	9	6	3

4. 총액인수 한도

총액인수매출확약서 내용에 따라 아래 <표 6>의 배점기준에 따른다.

<표 6> 총액인수 한도 배점기준

구 분	배점	평 가 점 수
기본 점수	5	총액인수매출확약서에 리츠 각 호별로 인수확약금액을 모두 제출한 경우에만 기본점수 5점 부여
평가 점수	10	- 평가점수 = 제12호, 제15호 각각의 평가점수를 합산한 값을 산술평균 하여 산정 ․제12호 평가점수 = 10 × 리츠 제12호 총액인수매출확약서상 총액인수확약금액/ 2,800억원 ․제15호 평가점수 = 10 × 리츠 제15호 총액인수매출확약서상 총액인수확약금액/2,500억원 - 평가점수는 배점을 한도로 평정 - 평가점수는 소수점 둘째 단위까지 산출 (소수점 셋째단위 이하는 절사)

5. 자기자본 규모

① 공고일 기준 가장 최근 금융감독원(금융투자협회 전자공시서비스 포함)이 공시한 주요 재무현황 중 자본총계(자기자본 총액)를 기준으로 한다.

② 제안서의 자기자본총액을 아래 <표7> 구간별 배점기준에 따라 평가한다.

<표 7> 구간별 배점기준

자기자본	2조 이상	1조 5천억이상～ 2조미만	1조이상～ 1조 5천억미만	5천억이상～ 1조미만	5천억 미만
배점	10	8	6	4	2

6. 비용 절감 노력, 금융주간사 수수료

ㅇ 비용 절감 노력이 양호한 순서대로, 금융주간사 수수료(제12호, 제15호 합산한 금액으로 평가)가 낮은 순서대로 수(10%), 우(20%), 미(40%), 양(20%), 가(10%) 5등급으로 평가하여 <표 2>에 따라 배분하고 <표 8>에 따라 배점을 적용한다.

※ 동 순위일 경우 동점인 기관 모두 상위 등급을 적용

<표 8> 등급별 배점기준

평가요소	수	우	미	양	가
비용 절감 노력	10	8	6	4	2
금융주간사 수수료	10	8	6	4	2

3. 금융주간사 선정방법

1. 금융주간사 선정

ㅇ 응모신청자의 점수는 금융주간사 선정․심사위원의 점수를 합산하여 산술평균(소수점 이하 셋째 자리에서 절사)한 후 최고득점자를 금융주간사로 선정한다.

※ 선정된 금융주간사가 협의한 일정내에 금융주간사 역할을 미 수행하거나 선정이 무효가 될 경우 차 순위 금융주간사와 협의하여 추진할 수 있음

※ 응모신청자가 단독일 경우, 평가항목별 절대평가 실시결과 60점 이상 득점한 경우에만 금융주간사로 선정함

2. 동점자 처리

ㅇ 동점일 경우 공공임대 리츠 사업 이해도, 상품(리츠 및 P-ABS) 구조, 일정계획 및 준수노력, 재무안정성, 사업수행 실적, 총액인수 한도, 자기자본 규모, 비용 절감 노력, 금융주간사 수수료 순으로 점수가 높은 응모신청자를 금융주간사로 선정한다.